Как навести порядок в отделе продаж с Odoo CRM: 5 шагов

Во многих компаниях отдел продаж зависит от личного стиля каждого менеджера: кто-то ведёт тетрадь, кто-то Excel, кто-то хранит всё в телефоне. А руководитель не может быстро ответить даже на простой вопрос: «Сколько сделок сейчас в работе?» Odoo CRM решает именно эту проблему.

Шаг 1: определите этапы продаж

Сначала опишите путь клиента. Например: «Новое обращение → Потребность выявлена → КП отправлено → Переговоры → Выиграна / Проиграна». В Odoo CRM эти этапы отображаются в виде канбан-доски, а сделки перетаскиваются с этапа на этап.

Шаг 2: соберите все обращения в одном месте

Форма на сайте, email, телефонный звонок — каждое обращение должно появляться в CRM в виде карточки. Тогда ни один клиент не останется без внимания, а источник каждого обращения будет виден.

Шаг 3: используйте запланированные действия

К каждой сделке привязывается следующее действие: «Позвонить завтра в 11:00» или «Отправить КП до четверга». Odoo напоминает менеджеру о задаче, а просроченные действия выделяются отдельно. Ситуаций «забыл перезвонить» становится заметно меньше.

Шаг 4: отправляйте КП прямо из CRM

Из карточки сделки одной кнопкой создаётся коммерческое предложение и отправляется клиенту. Когда клиент подтверждает КП, оно превращается в заказ на продажу — склад готовит отгрузку, а бухгалтерия выставляет счёт. Данные не нужно вводить повторно вручную.

Шаг 5: еженедельно разбирайте отчёты

В Odoo CRM есть отчёты по количеству сделок на каждом этапе, результатам менеджеров и причинам проигранных сделок. Еженедельный разбор этих цифр показывает, на каком этапе «отваливаются» клиенты.

Вывод

CRM — это не просто список клиентов, а панель управления отделом продаж. С правильно настроенной Odoo CRM каждая сделка на виду, менеджеры работают по единому процессу, а руководитель в любой момент видит точную картину. На бесплатном демо покажем Odoo CRM на примере вашего процесса продаж.